優秀なファイナンシャル・プランナー(FP)が、お客さまの希望にピッタリサイズの保険プランをご提案します。

事業への思い

保険を通じて

関わる人々を幸せにする。

地域社会に貢献する。

自分の夢や会社を育て、次の世代に繋げる。

保険販売の現状は、売り手側主導の商品選択、つまり保険会社が売りたい商品を中心に提案され、お客様の声に耳を傾け、真に最適なプラン設計がなされていないケースが少なくありません。

また、せっかく保険に加入していても、知らなかったが故に保険金の請求をせずに、身銭を切って修理をしたり買い換えられたりするケースも残念ながら多くみられます。

その主たる原因は、売り手側である保険代理店並びに外交員の殆どが、「損害保険販売特化型」若しくは、「生命保険販売特化型」であり、そのため、お客様への保険提案やリスクマネジメントが総合的に提供されていない事にあると私は考えます。

私は、そのようなことを無くすために、お客様の立場に立ち、最適な提案、迅速なアフターサービスを提供し、私自身が成長し続け、将来的には、沢山の仲間を増やし、「真にお客様に喜ばれる代理店」を多く育成していきたいと考えています。その結果として、お客様が代理店を心から信頼し、人生において保険は大切なものと誰もが認識する世界を創りたいと願っています。どうぞ宜しくお願いします。

その他

保険事業を通じて様々な業種の会社や個人の方と出会います。

その出会った方々を私が架け橋となって繋けることによって、双方の会社の発展、個人の発展に繋がり、お互いの幸せ、夢の実現にお役に立てるかもしれません。

私は、そのような願いを込めて、私の縁を多くの方々に広めたいと考えています。

私たちのサービス

1.損害保険、生命保険プランニング
保険のモレ・ムダ・ダブリを解消し、お客様の生活環境から算出した根拠ある適正な保障額を設計します。
2.ファイナンシャルプランニング
ご家族全員のライフシュミレーションシートを作成し、データに基づいた将来設計をサポートします。

3.住宅ローンアドバイズ
住宅購入前の住宅ローン選択のアドバイス、住宅購入後の借換えのアドバイスをします。

4.加入保険の整備・見える化のサポート
加入保険の一覧表(保険管理表)を作成し、全体を把握する事で保障(補償)のムダ・モレ・ダブリを解消し、更には保険金請求漏れを無くします。

5.保険金請求のアドバイス・手続きのサポート
災害時の損害保険金請求や、入院時の給付金請求のサポートを行い、また、以外と知られていない補償内容をお伝えすることで、折角加入している保険の保険金請求漏れをなくすお手伝いをします。
6.相続対策サポート
各方面の専門家と力を合わせて、最良の方法を考えます。

7.各種セミナーの実施
保険セミナー、住宅ローンセミナー、相続対策セミナー、安全運転セミナー等

8.法人決算書分析
決算書を図式化(面積図化)し、また、幾つかの重要ポイントを数値化し、会社の状況を分かりやすく分析することで、経営者の方々の将来設計の策定をサポートします。

塾総合保険について《全国即アップミラクル協会会員の皆さま》

芦屋マリーナ